Оффлайн мобильное приложение + CRM Битрикс24:
процессы мерчендайзинга, мониторинг цен,
посещения торговых точек для производителя
строительных материалов Пеноплэкс

«Пеноплэкс» — крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.

Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®.

Задача

Разработать функционал, обеспечивающий количественный и качественный контроль дистрибуции.

Менеджерам компании Пеноплэкс необходимо планировать визиты в торговые точки с помощью CRM Битрикс24 и осуществлять их, фиксируя информацию о продажах в мобильном приложении, не имея доступа к Интернет. Руководству важно отслеживать эффективность деятельности менеджеров.

Итог

Наш продукт помогает отслеживать актуальную, полную и достоверную информацию о своих ценах и ценах конкурентов, что позволяет принимать эффективные решения, обеспечивающие увеличение скорости реакции на изменения рынка и проактивную ассортиментную и ценовую политику.

О проекте

Самый надежный способ контроля цен на свои товары и товары конкурентов — это регулярный мониторинг и анализ: личные визиты в торговые точки, фиксирование цен на полке, сбор информации о представленности продукции и контроль товарной матрицы.

Регулярность мониторинга способствует росту ценовой дисциплины и позволяет оперативно изменять вектор развития своей ценовой политики.

Проанализировав работу сотрудников розничных отделов продаж, мы сформировали наглядную схему работы функционала для мониторинга цен и заполнения кратких отчетов на торговых точках.

Таким образом, десктоп версия CRM будет использоваться для планирования визитов, а мобильное приложение — для удобного мониторинга нужных параметров непосредственно на торговых площадях.

Десктоп интерфейсы CRM

Торговые точки

Во вкладке “Компании” отображается полный список торговых точек. С помощью фильтра можно выводить список ТТ, которые относятся к конкретному менеджеру.

Чтобы запланировать визит на одну из ТТ, необходимо завести соответсвующее дело, нажав на плюсик возле нужной компании.

Колонка “История” — нестандартное решение Битрикс24.

Она появляется после установки нашего решения Тетрис — Контроль активности и лидам по работы сделкам.

Для Пеноплэкс мы настроили Тетрис так, чтобы зеленым отображались дни, в которые фиксируются фактические посещения торговых точек.

Вид «Карта» и «Календарь»

На карте, в режиме «Количество визитов» показаны те компании, которые попадают под параметры фильтрации.
Цифры на карте обозначают количество визитов за указанный срок.
При переключении в режим «Фактический порядок посещений» на карте в качестве цифр
выводится порядок посещений по фактической дате начала посещения (дата чек-аута)
начиная от более старых к более новым.
При нажатии на точку на карте открывается слайдер со списком визитов и отчетов выбранной ТТ.
Режим "Календарь" отображает помещение торговых точек на стандартном календаре.

Создание визита на торговую точку

Карточка создания визита на торговую точку визуально разделена на две части.

В левой панели выводятся блоки:

Количество визитов в эту точку за предыдущий период. Данная цифра используется для анализа качества планирования визитов менеджерами.
Адрес и контакты – автоматически подтягиваются из карточки соответствующей торговой точки. Если контактов у ТТ несколько, то 2-ой и более скрыты и доступны по ссылке «показать все».
Время и комментарии
Ответственный – по-умолчанию заполнено текущим сотрудником. Если текущий сотрудник не руководитель, то данное поле нельзя изменить.
Статус – отражает текущий статус визита.
Комментарий к визиту – по-умолчанию поле пустое, но если в отчёте к предыдущему визиту было заполнено поле «Комментарий к следующему визиту», то его значение подставляется в это поле, которое может быть изменено и сохранено вместе со всей формой.
Результаты предыдущих визитов – последние три визита с сортировкой по планируемой дате со следующими колонками:

В правой панели выводятся блоки:

Цели визита. В справочнике для каждой цели собраны параметры, выполнив которые, цель может считаться выполненной: например, сделать фото, оставить комментарий или поделиться результатом.
Замечание руководителя с прошлого визита – выводится если таковое замечание было.
Список всех возможных целей. Обязательные цели выводятся с заблокированной галочкой и её нельзя снять. Сотрудник может добавлять галочкой любые цели, анализируя результаты предыдущих визитов, которые выводятся здесь же. При этом у цели должно фиксироваться кто её добавил в визит и справа выводиться фото. Эти данные в дальнейшем будут использоваться для анализа. При этом у автоматически добавляемых целей не должно фиксироваться кто их добавил.
Свои SKU – выводится количество товаров, по которым в отчёте за предыдущий визит были сняты данные (цена и остаток).
Конкурентные SKU – выводится количество товаров, по которым в отчёте за предыдущий визит были сняты данные (цена и остаток).
Товары – выводится тот список товаров, по которым фиксируются продажи для данной торговой точки. Этот список, который передаётся в мобильное приложение, зависит от подразделения, к которому привязан соответствующий менеджер.
Данные по продажам за последние три завершённых месяца.

Отчеты по визитам

Систематизация отчетных данных – верный путь к порядку внутри компании.

На странице отчёты по визитам выводятся только фактические посещения. Отчеты аккумулируют результаты, обозначенные в плане и целях визитов.

Для руководителя форма отчёта по визиту открывается с возможностями:

Добавлять комментарии

Добавлять замечания

Редактировать цели следующего визита

Цели, добавленные руководителем при создании следующего визита, становятся обязательными.

Сводная по менеджерам

Чтобы руководителям было удобно контролировать большое количество визитов на ТТ, мы предусмотрели функционал сводной статистики по менеджерам.

Мобильное приложение

Анализ ценообразования не может быть эффективным, если мониторинг цен происходит без четкой периодичности.

Для этого при разработке мобильного приложения для планового осуществления визитов на торговой точки (ТТ) мы разработали следующие возможности:

Указывать торговую точку и планируемые дату и время посещения;
Видеть сколько раз данная торговая точка посещалась ранее за определённый период
Видеть какие цели обязательны для выполнения при посещении торговой точки
Иметь возможность добавить другие цели посещения из справочника целей

После загрузки данных по визитам они выводятся в календаре.

Календарь имеет два режима: недельный и дневной.

Переключение между режимами не сопровождается запросами к серверу, а просто меняет вид содержимого. В обоих режимах при клике на дату выводится стандартный календарь Android.

При осуществлении визитов в ТТ не всегда бывает хорошее соединение с интернетом, поэтому мы реализовали возможность выполнять визит находясь офлайн.

Без подключения к интернету сотрудник может:

Произвести чек-ин и чек-аут
Заполнить отчёт по заданным целям
Прикрепить к отчёту фотографии
Запланировать цели следующего визита

Информация по визиту и торговой точке

Перейдя из календаря на страницу визита сотрудник видит краткую информацию о торговой точке и блок для проведения процедуры чек-ина.

Сотрудник может сразу же приступить к выполнению целей по визиту.

Если сотруднику нужна подробная информация по торговой точке, её контактных лицах, он может нажать на блок с краткой информацией о ТТ.

Выполнение целей визита

Выполнение визита начинается с процедуры чек-ина. Приложение запускает процедуру сверки геопозиции сотрудника с геопозицией торговой точки.

Если разница в этих GPS-координатах больше 250 метров, то сотрудник получает уведомление

После прохождения процедуры чек-ина, свитч-бокс блокируется с зафиксированной датой и появляются все данные по визиту:

Комментарий к визиту
Замечание от руководителя
Блок обязательных целей
Блок дополнительных целей, если есть хотя бы одна
Комментарий к визиту с пустым полем для ввода
Цели следующего визита с полем ввода комментария
Чек-аут

При нажатии на блок цели, сотрудник переходит на страницу выполнения мониторинга с полями для ввода детальной информации.

Важное условие! Фотографии к целям должны крепиться только с камеры, выбор из галереи недопустим. Это помогает избежать неточностей при мониторинге цен.

Мониторинг своих и конкурентных SKU

Исходный список товаров при первом мониторинге своих SKU заполнен полностью всеми переданными вместе с визитом значениями. При следующем визите будут переданы уже только те свои SKU, у которых в этом визите был взведен свитч-бокс «Заполнено».

Исходный список товаров при первом мониторинге конкурентных SKU пуст. Если заполнить данные при первом визите на ТТ, то при следующем визите они подставятся автоматически.

Каждый блок заполнения информации по SKU содержит три поля: цена, количество, и свитч-бокс для отметки факта, что и цена и остаток заполнены.

Свитч-бокс «Заполнено» необходим, чтобы сотрудник подтверждал, что указанные в полях «Цена» и «Остаток» заполнены корректно, так как:

Поле «Цена» подтягивается с прошлого визита.
Поле «Количество» всегда исходно равно нулю.

Предзаказ SKU

Со страницы мониторинга своих SKU также можно оформить предзаказ товаров на ТТ.

В форму предзаказа помимо названия передаётся и список возможных единиц измерений для текущего товара. Заполненные значения полей «В предзаказ», выбранная единица измерения (если было несколько), и текст комментария сохраняются для передачи на сервер после чек-аута.

Мониторинг продаж

Исходный список товаров в мониторинге продаж предзаполнен переданными значениями сервера. Данные по текущему месяцу нужно заполнить самостоятельно, узнав информацию по продажам товаров в конкретном магазине.

Вывод

Таким образом, у нас получилось создать уникальный рабочий инструмент мониторинга цен на базе продукта Битрикс24.

Наши разработки помогают отслеживать актуальную, полную и достоверную информацию о своих ценах и ценах конкурентов, что позволяет принимать эффективные решения, обеспечивающие увеличение скорости реакции на изменения ранка и проактивную ассортиментную и ценовую политику.

Цифры

600: часов весь проект

350: часов разработка

Команда

Куратор проекта:

Фомичев Андрей

Руководитель проекта:

Александр Сердюков

Тимлид:

Павел Квашин

Аккаунт-менеджер:

Виктория Михайлова

Прототипирование:

Егор Батов

Проектирование:

Ержан Наурызбаев

Багфиксинг:

Евгений Кузяев

Оффлайн мобильное приложение + CRM Битрикс24:
процессы мерчендайзинга, мониторинг цен,
посещения торговых точек для производителя
строительных материалов Пеноплэкс

О проекте