На первом этапе работ перед нами стояла задача по внедрению корпоративного портала Битрикс24, с последующей настройкой CRM-системы в соответствии со спецификой бизнес-процессов компании “СоюзХимТранс - Авто”.
Работы предусматривали интеграцию с телефонией и почтой, а также автоматизацию внутренних бизнес-процессов.
Важно было настроить портал так, чтобы продукт помогал сотрудникам компании работать быстрее, увеличил производительность, и сделал работу прозрачной и управляемой.
Также сотрудники должны иметь возможность работать из дома (вне офиса) и через мобильное приложение.
В рамках первого этапа внедрения мы доработали систему Б24 так, чтобы путь от первого звонка до договора был максимально прозрачным. Теперь сотрудникам компании видно на каких этапах уходят клиенты. Это дает возможность для потенциального развития и глубокой проработки схем продаж.
Также мы решили основные задачи по автоматизации рутинных процессов сотрудников, агрегации хранения данных клиентов, информации по заказам, а также договорной документации (её генерации посредством заполнения шаблонов документов, уже имеющимися в CRM данными).
Был автоматизирован контроль за исполнительской дисциплиной. Мы настроили уведомления с описанием требуемых и выполненных действий, чтобы даже новые сотрудники всегда могли понимать, какая задача перед ними стоит и какие действия необходимо предпринять, а руководитель мог бы просмотреть отчет по выполненным задачам и проанализировать эффективность каждого менеджера.
По результатам выполненных работ, было проведено обучение сотрудников компании по работе с CRM системой Битрикс24:
- Ознакомление с интерфейсом Битрикс24;
- Запуск БП из Живой ленте;
- Работы в CRM (ведение лидов и сделок, создание контактов и компаний);
- Совместная работа в чатах и коммуникация с сотрудниками;
- Работа с задачами и делами в CRM.
О проекте
Брендирование портала
CRM-форма запроса стоимости доставки груза, для встраивания на сайт, настроена в соответствии с фирменной стилистикой заказчика. Она автоматически создает новый лид в CRM и заносит все данные в соответствующие поля карточки лида.
Интеграция
Также мы настроили:
Автоматизация
Описание Транспортной схемы:
- Работа продавца заканчивается тогда, когда составлен готовый сценарий перевозки.
- 15 транспортных схем (типов перевозки), по которым может быть бесконечное число перевозок.
- В транспортную схему могут вноситься изменения и осуществляться перерасчет стоимости услуг (откат на предыдущий статус).
- Устанавливается период действия транспортной схемы, в течение которого могут вноситься изменения.
- Изменения могут вноситься лишь теми, кто их создавал (активный менеджер). Логисты не могут вносить изменения.
Бизнес-процессы в живой ленте
Этапы сделки:
1. Запрос.
2. Расчет.
3. КП.
Взгляд в будущее
Цифры
- 2+
- месяца работы
- 12+
- БП настроено
- 75+
- пользователей импортировано
Аккаунт-менеджер:
- Александр Григорян
Проект-менеджер:
- Андрей Фомичев
Архитектор:
- Алексей Жиров
Интеграция:
- Алексей Жиров
- Александр Азаренков
У вас похожая задача?
Свяжитесь с нами для обсуждения решения