CRM для B2B-продаж тепло- и гидроизоляционной продукции компании Пеноплэкс

О компании

• «Пеноплэкс» — крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров. 

  
  

  Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®.

Задача

Внедрить и настроить CRM Битрикс24 так, чтобы обеспечить удобство коммуникации при ведении больших и длительных сделок при поставке продукции на строительные объекты.

Итог

У нас получился качественный продукт для ведения длительных сделок в CRM Битрикс24, в котором удобно заводить строительные объекты: планировать встречи и визиты, вести конструктивы зданий, потенциалов и фактических продаж.

О проекте

На этапе аналитики мы составили ряд требований, которым должен отвечать продукт для такой крупной производственной компании, как Пеноплэкс. 

Необходимый функционал для CRM:

• Заведение строительного объекта;
• Заведение спецификаций, условий продажи под строительный объект и дистрибьютора;
• Согласование спецификаций;
  
• Заведение данных по фактическим отгрузкам по строительным объектам;
  
• Контроль протекающих процессов;
  
• Контроль деятельности / занятости сотрудников;
  
• Подготовка отчетов.
  

Чтобы вести статистику продаж, менеджеры заводят в CRM все потенциальные или уже строящиеся девелоперские объекты.

Так выглядит процесс работы в CRM у сотрудников «Проф» направления.

Так как компания Пеноплэкс занимается тепло- и гидроизоляцией*, в портале и в частности в CRM важно было разделить эти два направления. 

 

* ПНП - теплоизоляция, ПВХ - гидроизоляция 

Для этого в организационной структуре заведены два отдельных департамента. 

Строительный объект (Сделка) может существовать в нескольких стадиях: 

• Не обработан 

• Инвестиционные проекты 

• Проектирование 

• Строительные работы 

• Объект сдан 

• Объект заморожен

Заводим объект

Все поля в левой части являются обязательными для заполнения. Поле «Дата создания» заполняется автоматически. 

В шапке карточки объекта выводится строка с текущим состоянием – стадией его жизненного цикла. 

Стадии меняются вручную. Доступ к изменению стадии имеет РМ и ответственный за объект.

Чтобы только соответствующие менеджеры получали оповещения и имели доступ к заполнению информации, мы реализовали привязку региональных подразделений разных департаментов к справочнику регионов, а также к сотрудникам с ролью Технического специалиста.

Согласование

Исходно в строительном объекте нет ни одного согласования, но если они уже заводились ранее, то будет доступен их список: 

Определенному кругу ответственных лиц доступно добавление согласований. При нажатии на кнопку «Создать» открывается следующее окно: 

После выбора направления становится доступна полная карточка заведения согласования: 

Когда РМ успешно заполняет форму запуска согласования условий потенциальной продажи под конкретный объект – спецификация движется по согласующим лицам, согласно схеме: 

При движении спецификации по схеме согласования, когда согласование переходит в новый статус, ответственный на текущем шаге получает уведомление о результатах. 

В чате строительного объекта дублируется соответствующая информация, и все участники согласования могут обсуждать промежуточные результаты и решения:

Контроль дублей

Чтобы исключить дубликаты строительных объектов, мы настроили CRM так, чтобы она автоматически проверяла сделку по адресу и координатам местонахождения стройки. Для этого мы интегрировали Гугл Карты в Битрикс24.

Отчет по проектной работе

Для более детальной аналитики мы разработали структурированную таблицу с диаграммой, на которой наглядно изображены состояния всех строительных объектов.

Отчет по объектной работе по регионам

Отчёт выбирает данные из разных сущностей системы и сортирует их с разбивкой по странам, округам, городам и зонам.

Сводные отчеты

Чтобы не упустить ничего мы доработали сводные отчеты, которые предоставляют данные из разных сущностей системы. Такой отчет можно посмотреть по нужному региону.